Khosrowshahi viajou a Oslo nesta semana para se encontrar com a presidente do conselho de supervisão do grupo, Kristin Skogen Lund, de acordo com várias fontes a par do assunto. Ele propôs um preço de cerca de 33 euros por ação, mas foi rejeitado.
Em comunicado, a Delivery Hero disse: “A Uber Technologies nos apresentou uma proposta indicativa de 33 euros por ação relativa a uma potencial oferta pública de aquisição dirigida a todos os acionistas”.
Sede da Delivery Hero em Berlim, na Alemanha; empresa recebeu proposta bilionária da Uber
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Fabrizio Bensch-2.jun.17/Reuters
“A empresa segue integralmente focada na execução de seu processo de revisão estratégica. Atualizações adicionais serão fornecidas conforme necessário ou pertinente”, completou o comunicado.
A rival DoorDash também tem rondado a Delivery Hero e sondou acionistas sobre a compra da divisão do grupo no Oriente Médio, segundo três fontes a par do assunto. A DoorDash chegou a avaliar uma oferta de aquisição total, acrescentaram. Tony Xu, CEO da DoorDash, também estabeleceu contato com Lund, segundo duas fontes.
Tanto a Uber quanto a DoorDash travaram conversas nos últimos dias sobre a aquisição de participações de múltiplos acionistas na Delivery Hero, acrescentaram as fontes.
Vários acionistas atuais disseram ao Financial Times que buscariam um preço acima de 40 euros por ação, o que representaria um prêmio de 19% sobre o preço de fechamento da Delivery Hero na sexta-feira, chegando a avaliar a empresa em cerca de 13 bilhões de euros.
Não estava claro qual preço poderia ser acordado ao fim das negociações nem quais seriam os termos definitivos de um eventual acordo.
A Uber divulgou na segunda-feira que detinha 19,5% da Delivery Hero e possuía outros 5,6% em derivativos.
O Morgan Stanley assessora a Uber na oferta, segundo fontes. O banco revelou em documentos regulatórios na sexta-feira que detinha uma participação de 27% na Delivery Hero, principalmente por meio de swaps de ações.
O conselho da Delivery Hero avalia tanto uma venda integral quanto uma série de transações que separariam as divisões do grupo no Oriente Médio e na Coreia, disseram as fontes.
O fundador e CEO da empresa, Niklas Östberg, anunciou na semana passada que deixaria o cargo até março de 2027, após anos de pressão dos acionistas. A Aspex Management, gestora ativista com participação de 14,6% na Delivery Hero, há muito tempo pressiona a empresa a simplificar as operações, acelerar a venda de ativos e substituir Östberg.
Ambos os pretendentes ainda podem desistir da disputa, e qualquer transação pode ser barrada por reguladores, ressaltaram pessoas que acompanham as negociações.
Uma fonte afirmou que as conversas com a Uber são de natureza exploratória e que a empresa ainda não decidiu se dará continuidade a uma aquisição.
O mercado global de delivery de comida segue em consolidação, com a compra da Deliveroo pela DoorDash por 2,9 bilhões de libras e a aquisição da Just Eat Takeaway pela Prosus por 4,1 bilhões de euros no ano passado.
A Uber adquiriu 270 milhões de euros em ações da Delivery Hero da Prosus, que controla o iFoodem abril, obtendo uma participação de 7%. O grupo de investimentos holandês era anteriormente o maior acionista da Delivery Hero, mas vem reduzindo sua fatia para cumprir exigências antitruste da UE vinculadas à sua aquisição da Just Eat.
A Uber classificou o negócio como “oportunista” à época, ao passo que o CEO da Prosus, Fabricio Bloisi, alertou que a União Europeia corria o risco de se tornar “irrelevante em termos de tecnologia” em razão de suas regras antitruste.
A Prosus, que ainda detém participação de 16,8% na Delivery Hero, passou a criticar os reguladores europeus por forçá-la a reduzir sua fatia, abrindo assim caminho para uma eventual aquisição por parte de um grupo americano.
A DoorDash tem interesse prioritário nos negócios do grupo no Oriente Médio, que incluem Talabat e HungerStation, segundo duas fontes a par do assunto. A empresa também mira o braço turco da Delivery Hero, Yemeksepeti, mas não descartou uma oferta pela companhia inteira, acrescentaram.
A empresa sondou acionistas e foi informada de que somente a participação de 80% do grupo na
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Talabat valeria até 9 bilhões de euros, segundo três fontes a par do assunto.
A Uber, por sua vez, fez consultas sobre a divisão sul-coreana do grupo em uma oferta conjunta com a gigante coreana de internet Naver, que teria avaliado a unidade em cerca de 4,6 bilhões de euros, acrescentaram as fontes. O Seoul Economic Daily foi o primeiro veículo a relatar a abordagem.
O valor combinado dessas unidades de negócios supera o preço mínimo exigido por vários grandes acionistas para a Delivery Hero como um todo.
A participação já detida pela Uber representa um obstáculo para qualquer outra oferta, dando-lhe poder de veto sobre aumentos de capital, aquisições e alterações nos documentos de constituição da empresa.
A Uber havia apontado anteriormente para comunicados da empresa nos quais afirmava não ter “intenção de adquirir 30% ou mais dos direitos de voto [da Delivery Hero]”, mas deixou em aberto a possibilidade de elevar sua participação. Uma fatia desse porte ativaria a obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição sob as regras alemãs.
A Uber está ampliando sua atuação no segmento de delivery de comida na Europatendo anunciado entrada em sete novos mercados neste ano.
A Uber não quis comentar o assunto no sábado. DoorDash e Morgan Stanley também não quiseram se pronunciar.